SWGK wskazuje możliwości rozwoju przedsiębiorstwa
Naszym głównym celem w doradztwie gospodarczym jest wspieranie Klienta w rozwoju działalności biznesowej i maksymalizacji korzyści ekonomicznych. Dzięki rozległej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów, tworzymy bezpieczne, zaawansowane i nowatorskie rozwiązania, wskazujące naszym Klientom najbardziej skuteczne i efektywne ścieżki biznesowe.
Nasze doświadczenie
Sfinalizowaliśmy transakcje kapitałowe dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej oraz IT. Bieżące doradztwo gospodarcze świadczymy dla firm z sektora energetycznego, produkcyjnego oraz instytucji finansowych.
W minionym roku dokonaliśmy wycen przedsiębiorstw o łącznej wartości aktywów blisko 4 mld zł.
Uczestniczyliśmy w procesach IPO kilkudziesięciu spółek. Doradzaliśmy także w procesach prywatyzacyjnych, w tym w prywatyzacji spółki strategicznej dla polskiej gospodarki z branży spożywczej, w której wartość emisji wynosiła 1,2 mld zł.
Realizując projekty consultingowe, współpracujemy z czołowymi kancelariami prawnymi w Polsce.
Szczegółowy zakres usług:
- Wyceny i modelowanie biznesowe
- Doradztwo transakcyjne, M&A:
- Organizacja finansowania
- Instytucje finansowe
- Pozostałe doradztwo gospodarcze
Wyceny i modelowanie biznesowe:
- wyceny przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
- określenie rynkowej wartości transakcji, w tym wyceny wkładów niepieniężnych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
- wyceny wartości niematerialnych (know-how, znaki towarowe, IT, itp.)
- przygotowanie modeli finansowych umożliwiających waluację scenariuszy biznesowych
- doradztwo i wyceny wartości w procesach sądowych
Doradztwo transakcyjne, M&A:
- due diligence
- analiza ryzyka i korzyści transakcji
- kształtowanie struktur transakcji na podstawie raportu z due diligence i wyceny
- doradztwo w zakresie tworzenia optymalnych struktur biznesowych w ramach przedsiębiorstwa i Grupy
- określanie optymalnych parytetów w procesach integracji
Organizacja finansowania:
- przygotowanie modeli finansowych wraz ze wskazaniem kosztu pozyskania kapitału pochodzącego z różnych źródeł
- przygotowywanie części finansowej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych
- organizacja finansowania dłużnego
- negocjacje z instytucjami finansowymi
Instytucje finansowe:
- opracowywanie i wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem
- analizy portfela kredytowego / depozytowego
Pozostałe doradztwo gospodarcze:
- strategie biznesowe i gospodarcze
- analiza opłacalności inwestycji
- budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego
- analizy rynkowe